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剔除失真的影响,红星磨粉机重装待发

2011/6/25 10:54:17 发布者:红星机器

从中长期来看看好新兴产业的设备,这个设备未来五年内属于转型期,传统周期性行业的机会还存在,孕育着新兴设备的机会。短期来看传统的设备类行业看好的。对于大家关注的磨粉机,我们认为目前景气度在高位,从一季度来看景气度非常高。由于有促销的因素导致对二季度的透支以及经销商库存的原因。二季度的数据环比下滑非常快。二季度的环比还在下滑。看上半年的数据,目前的数据比较正常,倾向于认为三季度会剔除掉失真的影响,数据比较真实。

雷蒙磨

从三季度开始,从同比和环比都往上。因此,看好三季度的工程机械的反弹。对于造船的景气我们认为一位,周期是向下的,小周期是向上。短期是看好这个行业。我们对中周期来讲不看好。对于煤矿机械我们认为景气度一般的。转型产业除了铁路估值比较低以外,剩下的都是估值比较高的。这时要继续看一些子行业。目前我们对铁路和核电来看,我们认为景气可以维持,但是很难超越。在顺周期子行业没有机会时他才会有机会。对于一些装备行业是蓄势的过程。我们自下而上做一些。

从景气度来看,刚才也讲过,基本上的逻辑还是对于子行业逻辑驱动的判断。宏观上判断,上半年CPI下行,投资增速上行。刚才讲了雷蒙磨除了有逻辑认为一季度有透支和库存原因。导致二季度环比下滑快,三季度开工会慢慢放出来。宏观认为宽财政的政策会慢慢释放出来,加强对雷蒙磨有反弹的原因判断。雷蒙磨粉机看细一点是处于成长的后期,未来两三年以后会进入平稳的增长期。

所谓的“十二五”计划,红星机器未来五年从负荷来看风险不大。从增速来看,我们认为前三年增速快一点,后面会慢一点。

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